前言：昨日晚上传来的消息，阀该委工作计划显示，今年北斗产业建设成为唯一两度提及的内容，有乡亲希望我能梳理下，安排！
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一，事件背景
阀该委近日发布2022年发展计划，其中提到，要做好十方面工作，碳中和和数字经济建设放在首位，但我也注意到，发展北斗产业成为少数几个两度被提及的产业，另一个是大数据中心。
首先是在新兴产业中明确：「大力推进北斗导航产业发展」，其次是在基建投资中提出：「加快推进5G、千兆网络、一体化大数据中心、北斗产业重大工程、民用空间基础设施等建设。」
从目前形势来看，投资肯定是今年最重要的推手，而北斗纳入重大工程，无疑为北斗三发射之后的北斗市场带来新的增长空间。
二，认识北斗导航系统
北斗卫星导航系统(简称北斗系统)按照“三步走”战略建设发展。北斗一号系统 1994 年启动建设，2000 年投入使用；北斗二号系统 2004 年启动建设，2012年投入使用；北斗三号系统 2009 年启动建设，2020 年投入使用，提供的服务包括:面向全球范围，提供定位导航授时 (RNSS)、全球短报文通信(GSMC)和国际搜救(SAR)服务;在中国及周边地区， 提供星基增强(SBAS)、地基增强(GAS)、精密单点定位(PPP)和区域短报文通信 (RSMC)服务。
目前，北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、城市治理、救灾减灾、农林牧渔等领域。 “行业+北斗”的新业态热度不减，“5G+北斗“也受到正策助推。《数字交通 “十四五”发展规划》指出，构建基于北斗、5G 的应用场景和产业生态，在交通运输领域开展创新示范应用，助力新一代信息技术产业应用。深入推动北斗行业应用。在铁路、公路、水运、民航、邮政等领域推广应用北斗三号终端。协同推进 5G 等技术创新应用。
三，市场需求
1.北斗+5G”助力车联网
车联网是“北斗+5G”的重要应用场景。5G 可为车联网提供高清视频信息传输、行车信息和控制信息及时交互等服务；而北斗系统则能对终端实现高精度定位，形成精准位置感知。
目前，在无信号或者信号不稳定的驾驶场景下，定位往往不精准。并且未来自动驾驶需要智能网联汽车、车联网和高精度地图的支撑以实现“车路协同”，但目前仅靠 5G 技术并不能完全实现。在“北斗+5G”的支持下，高精度定位网络能够提供厘米级定位服务，智能网联汽车内部设备有了高精度时空同步，即使在信号被遮挡的场景下，也能为汽车自动驾驶提供精准的实时定位定速。
地方正府和运营商的深度合作成为当前车联网市场的重要驱动力，亚米级高精度导航将成为该领域热门细分赛道，赋能自动驾驶。目前我国北斗车联网的渗透率仅为 7%，随着 5G 与北斗的深度融合，大众消费市场升级以及国产替代化进程深入，北斗车联网市场将快速扩张。
2.北斗助力智慧交通
在车辆和船舶等运输工具安装北斗车载终端，可获取实时位置信息，从而实现对运输工具动态位置数据的实时查看和管理、历史轨迹查询、编队调度管理等功能。通过系统—终端联动报警功能，可对出现超速驾驶、疲劳驾驶等违规行为进行告警。铁路勘察设计、建造施工及运营维护各个阶段均对卫星定位导航授时功能有需求，北斗系统能在铁路基础设施建设及养护维修、时间同步、客货运输调度等领域提供解决方案，切实促进铁路交通降本提质。
智慧交通是国家十四五政策重点扶持和“5G+北斗”重点应用领域，交通运输领域对北斗创新示范应用的需求将不断提升，北斗三号将在铁路、公路、水运、民航、邮政等领域得到全面运用，5G 与交通基础设施融合发展大势所趋。
近年来，“两客一危”持续深化北斗系统应用，重型货运车辆升级智能监控报警系统为北斗在交通运输行业的应用提供了广阔的市场机遇。2020 年中国载货汽车吨位数 15784.17 万吨位，较 2019 年增加 2197.17 万吨位，同比增长 16.17%。北斗智能监控报警系统在两客一危、重型货车领域具备稳定的增长空间。
3.北斗打造精准时空智慧城市
智慧城市是新一代信息技术支撑、创新 2.0 环境下的城市形态，是物联网、云计算等新一代信息技术的应用。北斗系统可为城市治理提供高精度时空共性服务支持，驱动大量智能设备感知城市，落地交通运营、安全监测、绿色城管等场景应用，将精准时空能力广泛应用于城市精准管理。在正策引导下，智慧城市领域已经受到各地方正府的重视，多地已经部署开发智慧城市试点计划，将同步拉动北斗产业扩张。
4.北斗加速智慧农业发展
北斗在精准农业领域主要有三类规模化应用场景: 一是农机自动驾驶应用，提高农机作业精度;二是农机远程运维应用，改进农机产品质量;三是农机大数据应用，优化农机发展政策。
植保无人机、农机无人驾驶将是北斗系统在精细农业领域的应用重点，政策支持和重点示范项目是应用市场的主要动力。与美国农机自动驾驶 40%的渗透率相比，我国市场还有很大增长空间。根据国开联研究院预测，未来五年我国卫星导航农机应用市场规模的复合增速将超 40%。
5.北斗系统实现自主可控，已成为军事上不可或缺的武其
国家安全是国家的头等大事，北斗系统突破我国对 GPS 的依赖，实现军世导航自主可控。目前的北斗产品在君对中的应用已经大范围普及。北斗产品也已经广泛应用于国家海、陆、空、火见君、战略支援不对、武警君病种。北斗手持、车载、船载、机载产品，北斗救援体系等一系列产品提供导航、定位、授时等功能，为地理测绘、飞机定姿、弹药制导、船舶导航、车辆路径规划、应急救援提供服务，更加强有力的为国放事业提供了保障。
四，市场前景
《2021 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2020 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 4033 亿元人民币，较 2019 年增长约 16.9％。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约 11％；由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约 19.9％。
根据银河证券的测算，2022年有望成为北斗三市场的井喷之年。北斗正全面迈向综合时空体系发展新阶段，有望带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。根据《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，预计到2025年，综合时空服务的发展将直接形成5～10亿/年的芯片及终端市场规模，总体产值有望达到8000～10000亿元规模，中位数复合增速达19.6%，其中核心产值和北斗相关产值分别达3351亿和2681亿，复合增速均为20.9%。到2035年，直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元左右。
五，投资策略及相关上市公司
1.投资策略
1）伴随北斗三号系统 2020 年正式投入使用，我国卫星导航与位置服务产业链各环节实现稳定增长，包括芯片、器件、软件、导航数据、终端设备、基础设施等核心产值快速提升，尤其是在应用铺设前期，上游芯片、器件、模块和软件等率先受益。
2) 伴随北斗三号系统应用推广，北斗终端升级有望带来终端设备厂商新一轮订单需求，近期交通部发布的《数字交通“十四五”发展规划》，深入推动北斗在铁路、公路、水运、民航、邮政等领域推广终端，我们预计两客一危等将有望率先带动北斗三号终端升级进程。
3） 北斗目前在车联网、轨交、智慧城市和智慧农业等行业应用正在逐渐渗透，尤其在高精度定位、灾害监测、农机自动驾驶等领域均处于起量渗透率加速提升阶段，相关应用深耕的上市公司有望受益。
3.相关上市公司
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六，独家核心提示
「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于没有表现，但至少说明目前还没有被市场充分挖掘，而其中最容易出现的就是个股行情带动板块行情，所以在个股的把握上更为重要，这时候特别要关注「「公司业务匹配度」的情况，也就是「高匹配度个股核心内容解读」中的内容，只有关联度高才能有持续表现。
